Em sua procura pelo sentido da vida, Raul tornou-se uma Metamorfose Ambulante, foi um pouco de tudo: vetor, estrêla, ouro de tôlo, sábio chinês, sociedade alternativa, cantor, trêm, sapato, extraterrestre, disco voador, alquimista, astrólogo, profeta, rei, maluco beleza, compositor, escritor, você, anjo, demônio...E por fim, depois de tantas metamorfoses descobriu que... tudo acaba onde começou .